ファイナンス・アドバイザリー（発行体向け）
当社では、より良い未来の創造に金融の力を活かすべく、健全な金融仲介機能の発揮等の理念に基づき、環境や社会に配慮した金融商品・サービスの提供を通して、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
サステナブルファイナンス引受実績
当社では、金融・資本市場におけるビジネスを通じた環境・社会課題の解決のため、2018年に専門部署（現産業・サステナビリティ戦略部）を立ち上げました。企業や団体のグリーンボンドをはじめとするSDGs債等の発行支援に積極的に取り組んでいます。
2024年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| 大塚ホールディングス | グリーン | 2024/9/13 | 200億円 | ○ | ||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/9/13 | 100億円 | ○ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2024/9/11 | 200億円 | ◎ | ||
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2024/9/11 | 133億円 | ◎ | ||
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | グリーン | 2024/9/11 | 300億円 | ○ | ||
| 芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/9/10 | 200億円 | ○ | ||
| 秋田県 | グリーン | 2024/9/6 | 70億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/9/6 | 150億円 | ◎ | ||
| 都市再生機構 | サステナビリティ | 2024/9/6 | 210億円 | ○ | ||
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2024/9/6 | 40億円 | ○ | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーン | 2024/9/6 | 30億円 | ◎ | ||
| インフロニア・ホールディングス | グリーン | 2024/9/6 | 240億円 | ○ | ||
| 京阪ホールディングス | グリーン | 2024/9/6 | 100億円 | ◎ | ||
| ハンガリー（サムライ債） | グリーン | 2024/9/5 | 13億円 | ○ | ||
| ＫＤＸ不動産投資法人 | グリーン | 2024/9/5 | 30億円 | ◎ | ||
| 三菱重工業 | トランジション | 2024/8/30 | 100億円 | ○ | ||
| 山口フィナンシャルグループ | グリーン | 2024/8/30 | 250億円 | ○ | ||
| スロベニア共和国（サムライ債） | ソーシャル | 2024/8/29 | 500億円 | ○ | ||
| 鹿島建設 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/8/29 | 200億円 | ○ | ||
| ＳＵＢＡＲＵ | グリーン | 2024/8/29 | 100億円 | ○ | ||
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2024/8/23 | 1,227億円 | ○ | ||
| ＪＡ三井リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/8/23 | 100億円 | ○ | ||
| メキシコ合衆国（サムライ債） | サステナビリティ | 2024/8/22 | 1,522億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/8/21 | 170億円 | ○ | ||
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2024/8/21 | 300億円 | ○ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2024/8/16 | 150億円 | ◎ | ||
| 静岡県 | グリーン | 2024/8/9 | 100億円 | ◎ | ||
| 千葉市 | グリーン | 2024/8/9 | 50億円 | ○ | ||
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2024/7/25 | 960億円 | ◎ | ||
| マツダ | トランジション | 2024/7/25 | 300億円 | ◎ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/7/19 | 150億円 | ◎ | ||
| 横浜高速鉄道 | グリーン | 2024/7/19 | 40億円 | ◎ | ||
| 富士フイルムホールディングス | ソーシャル | 2024/7/12 | 2,000億円 | ○ | ||
| 東日本高速道路 | サステナビリティ | 2024/7/11 | 500億円 | ○ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2024/7/11 | 860億円 | ○ | ||
| 新関西国際空港 | ソーシャル | 2024/7/10 | 150億円 | ◎ | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | グリーン | 2024/7/9 | 48億円 | ○ | ||
| 関西電力 | トランジション | 2024/7/5 | 450億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 森ビル | グリーン | 2024/7/5 | 100億円 | ○ | ||
| 群馬県 | グリーン | 2024/7/5 | 150億円 | ○ | ||
| 兵庫県 | グリーン | 2024/7/5 | 100億円 | ○ | ||
| ＪＦＥホールディングス | トランジション | 2024/7/4 | 150億円 | ○ | ||
| 日本電気 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/7/3 | 300億円 | ○ | ◎ | |
| オリックス不動産投資法人 | グリーン | 2024/6/28 | 70億円 | ○ | ||
| イオン | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/6/28 | 500億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | サステナビリティ | 2024/6/20 | 200億円 | ◎ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/6/10 | 150億円 | ◎ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/6/7 | 700億円 | ○ | ||
| グローリー | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/6/7 | 162億円 | ○ | ||
| 都市再生機構 | サステナビリティ | 2024/6/7 | 200億円 | ○ | ||
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2024/6/7 | 50億円 | ○ | ||
| サワイグループホールディングス | ソーシャル | 2024/5/31 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 森永乳業 | グリーン | 2024/5/30 | 100億円 | ○ | ◎ | |
| 九州電力 | トランジション | 2024/5/28 | 300億円 | ○ | ||
| 大阪瓦斯 | トランジション・リンク・ボンド | 2024/5/24 | 250億円 | ○ | ||
| 三井不動産 | グリーン | 2024/5/24 | 300億円 | ○ | ||
| 中国電力 | トランジション | 2024/5/23 | 100億円 | ○ | ||
| 中国電力 | トランジション・リンク・ボンド | 2024/5/23 | 160億円 | ○ | ||
| 中日本高速道路 | グリーン | 2024/5/23 | 600億円 | ○ | ||
| ＪＡ三井リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/5/23 | 300億円 | ○ | ||
| 東海旅客鉄道 | グリーン | 2024/5/23 | 100億円 | ○ | ||
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2024/5/22 | 300億円 | ○ | ||
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2024/5/17 | 1,843億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/5/17 | 220億円 | ○ | ||
| インドネシア共和国（サムライ債） | ブルー | 2024/5/17 | 250億円 | ○ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2024/5/16 | 130億円 | ◎ | ||
| 芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/4/19 | 300億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/4/17 | 400億円 | ◎ | ||
| 大和ハウス工業 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/4/12 | 600億円 | ○ | ||
| 日本郵船 | グリーン | 2024/4/10 | 100億円 | ○ | ||
| 日本郵船 | トランジション | 2024/4/10 | 150億円 | ○ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2024/4/10 | 1,790億円 | ○ | ||
| 北海道電力 | グリーン | 2024/4/5 | 50億円 | ○ | ||
| 電源開発 | グリーン | 2024/4/4 | 100億円 | ◎ | ||
外債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 当社関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH WEST WATER FIN PLC | グリーン | 2024/7/29 | GBP | 400 | ABR | |
| MUNDYS SPA | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/7/15 | EUR | 500 | ABR | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/6/18 | USD | 2,000 | ABR | |
| ENGIE SA | グリーン | 2024/6/5 | EUR | 1,835 | ABR | |
| TURKIYE IS BANKASI A.S | サステナビリティ | 2024/6/5 | USD | 500 | ABR | |
| STATE OF QATAR | グリーン | 2024/5/21 | USD | 2,500 | ABR | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | グリーン | 2024/5/21 | EUR | 750 | ABR | |
| THE AES CORPORATION | グリーン | 2024/5/16 | USD | 950 | ABR | |
| VESTEDA FINANCE BV | グリーン | 2024/4/30 | EUR | 500 | ABR | |
| CPI PROPERTY GROUP SA | グリーン | 2024/4/30 | EUR | 500 | ABR | |
| TERNA RETE ELETTRICA | グリーン | 2024/4/4 | EUR | 850 | ABR |
エクイティ
| 発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)／上場日(IPO,社債型種類株) | 発行総額(CB)／オファリング総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| インフロニア・ホールディングス | グリーン社債型種類株 | 2024/8/1 | 1,000億円 | 共同主幹事 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | グリーンPO | 2024/6/5 | 187億円 | 共同主幹事兼JBR | ||
2023年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| 中日本高速道路 | ソーシャル | 2024/3/22 | 1,200億円 | ○ | ||
| Intesa Sanpaolo SPA（ユーロ円債） | グリーン | 2024/3/8 | 350億円 | ○ | ||
| 日立建機 | グリーン | 2024/3/1 | 100億円 | ○ | ||
| マツダ | トランジション | 2024/3/1 | 150億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| JERA | トランジション・リンク・ボンド | 2024/2/29 | 100億円 | ○ | ||
| 日産フィナンシャルサービス | グリーン | 2024/2/28 | 100億円 | ○ | ||
| 阪神高速道路 | サステナビリティ | 2024/2/22 | 170億円 | ○ | ||
| 川崎重工業 | トランジション | 2024/2/22 | 100億円 | ○ | ||
| 阪急阪神ホールディングス | グリーン | 2024/2/22 | 150億円 | ○ | ||
| 東京電力リニューアブルパワー | グリーン | 2024/2/22 | 200億円 | ○ | ||
| 芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/2/20 | 100億円 | ○ | ||
| 首都高速道路 | ソーシャル | 2024/2/16 | 350億円 | ○ | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | グリーン | 2024/2/14 | 13億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/2/13 | 100億円 | ◎ | ||
| 大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャル | 2024/2/9 | 50億円 | ○ | ||
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2024/2/9 | 300億円 | ◎ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2024/2/9 | 100億円 | ○ | ||
| 住友三井オートサービス | サステナビリティ | 2024/2/9 | 200億円 | ◎ | ||
| 電源開発 | グリーン | 2024/2/9 | 200億円 | ○ | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | グリーン | 2024/2/2 | 20億円 | ○ | ||
| 京阪ホールディングス | サステナビリティ | 2024/1/19 | 100億円 | ○ | ||
| ザイマックス・リート投資法人 | グリーン | 2024/1/18 | 10億円 | ○ | ||
| ＪＡ三井リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/1/18 | 200億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/1/17 | 193億円 | ◎ | ||
| REC Ltd | グリーン | 2024/1/12 | 611億円 | ○ | ||
| 国際協力機構（リテール債） | サステナビリティ | 2024/1/12 | 80億円 | ○ | ||
| 東日本旅客鉄道 | サステナビリティ | 2024/1/12 | 100億円 | ◎ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/12/13 | 100億円 | ◎ | ||
| 大阪府 | グリーン | 2023/12/8 | 50億円 | ◎ | ||
| 都市再生機構 | サステナビリティ | 2023/12/8 | 220億円 | ○ | ||
| イオンモール | グリーン | 2023/12/8 | 250億円 | ○ | ||
| インヴィンシブル投資法人 | グリーン | 2023/12/8 | 18億円 | ○ | ||
| ヤマタネ | グリーン | 2023/12/5 | 70億円 | ○ | ◎ | |
| 新関西国際空港 | ソーシャル | 2023/12/1 | 200億円 | ○ | ||
| 水資源機構 | サステナビリティ | 2023/12/1 | 100億円 | ◎ | ||
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2023/12/1 | 600億円 | ○ | ||
| 東洋紡 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/12/1 | 100億円 | ○ | ◎ | |
| カネカ | ソーシャル | 2023/12/1 | 100億円 | ○ | ||
| 名古屋銀行 | グリーン | 2023/12/1 | 100億円 | ◎ | ||
| メタウォーター | グリーン | 2023/12/1 | 100億円 | ○ | ||
| ダイビル | グリーン | 2023/11/30 | 120億円 | ○ | ||
| 旭化成 | グリーン | 2023/11/29 | 200億円 | ○ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/11/22 | 200億円 | ○ | ||
| ＳＵＢＡＲＵ | グリーン | 2023/11/22 | 230億円 | ○ | ||
| ＮＴＴファイナンス | グリーン | 2023/11/22 | 2,200億円 | ○ | ||
| 京阪神ビルディング | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/11/22 | 50億円 | ○ | ◎ | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2023/11/17 | 150億円 | ○ | ||
| 日本碍子 | グリーン | 2023/11/17 | 120億円 | ○ | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | グリーン | 2023/11/14 | 33億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/11/10 | 131億円 | ◎ | ||
| 高知県 | グリーン | 2023/10/20 | 50億円 | ○ | ||
| 芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/10/20 | 270億円 | ○ | ||
| 神奈川県 | グリーン | 2023/10/19 | 100億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/10/19 | 239億円 | ◎ | ||
| 阪神高速道路 | サステナビリティ | 2023/10/19 | 150億円 | ○ | ||
| 福井県 | グリーン | 2023/10/13 | 50億円 | ○ | ||
| 東洋製罐グループホールディングス | グリーン | 2023/10/13 | 100億円 | ○ | ||
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | グリーン | 2023/10/13 | 144億円 | ○ | ||
| ＮＥＣキャピタルソリューション | サステナビリティ | 2023/10/11 | 106億円 | ○ | ○ | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | グリーン | 2023/10/11 | 70億円 | ◎ | ||
| ニプロ | ソーシャル | 2023/10/6 | 100億円 | ○ | ||
| 中国電力 | トランジション | 2023/10/5 | 200億円 | ○ | ||
| 中国電力 | トランジション・リンク・ボンド | 2023/10/5 | 160億円 | ○ | ||
| インヴィンシブル投資法人 | グリーン | 2023/9/14 | 17億円 | ○ | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | グリーン | 2023/9/13 | 10億円 | ◎ | ||
| シチズン時計 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/13 | 100億円 | ○ | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | グリーン | 2023/9/13 | 35億円 | ○ | ||
| 日揮ホールディングス | グリーン | 2023/9/12 | 100億円 | ○ | ||
| 北九州市 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 100億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/9/8 | 566億円 | ◎ | ||
| 都市再生機構 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 150億円 | ○ | ||
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2023/9/8 | 50億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 220億円 | ○ | ||
| 四国電力 | グリーン | 2023/9/8 | 100億円 | ◎ | ||
| 三井不動産 | グリーン | 2023/9/6 | 1,000億円 | ○ | ||
| 成田国際空港 | グリーン | 2023/9/1 | 170億円 | ○ | ||
| 大和ハウス工業 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/1 | 600億円 | ○ | ◎ | |
| ＴＤＫ | グリーン | 2023/9/1 | 200億円 | ○ | ||
| 関西電力 | グリーン | 2023/9/1 | 200億円 | ◎ | ||
| 東京電力リニューアブルパワー | グリーン | 2023/9/1 | 300億円 | ○ | ||
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | グリーン | 2023/8/31 | 20億円 | ◎ | ||
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2023/8/25 | 300億円 | ○ | ||
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2023/8/25 | 1,000億円 | ○ | ||
| 三菱重工 | トランジション | 2023/8/25 | 100億円 | ○ | ||
| JA三井リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/8/25 | 200億円 | ○ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2023/8/17 | 180億円 | ◎ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/8/10 | 520億円 | ○ | ||
| イオン | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/8/10 | 500億円 | ○ | ||
| 住友三井オートサービス | サステナビリティ | 2023/8/9 | 100億円 | ◎ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/8/7 | 100億円 | ◎ | ||
| 静岡県 | グリーン | 2023/8/4 | 100億円 | ◎ | ||
| オーエスジー | グリーン | 2023/8/4 | 50億円 | ○ | ||
| 横浜高速鉄道 | グリーン | 2023/8/4 | 60億円 | ○ | ||
| 東京臨海高速鉄道 | サステナビリティ | 2023/8/4 | 80億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/7/20 | 750億円 | ◎ | ||
| ＧＬＰ投資法人 | サステナビリティ | 2023/7/20 | 26億円 | ◎ | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | グリーン | 2023/7/19 | 25億円 | ○ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/7/14 | 750億円 | ○ | ||
| ＮＴＴファイナンス | グリーン | 2023/7/14 | 3,800億円 | ○ | ||
| 日本郵船 | トランジション | 2023/7/14 | 200億円 | ○ | ||
| 九州旅客鉄道 | グリーン | 2023/7/14 | 100億円 | ○ | ||
| 九州電力 | グリーン | 2023/7/14 | 100億円 | ○ | ||
| 関西電力 | グリーン | 2023/7/13 | 200億円 | ○ | ||
| 名古屋鉄道 | サステナビリティ | 2023/7/7 | 100億円 | ○ | ||
| 日本電気 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/7/5 | 400億円 | ○ | ○ | |
| 東京建物 | サステナビリティ | 2023/6/30 | 200億円 | ○ | ||
| ヤマトホールディングス | グリーン | 2023/6/30 | 200億円 | ○ | ||
| 東京都 | ソーシャル | 2023/6/23 | 300億円 | ○ | プレスリリース | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/6/21 | 350億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | ◎ | ||
| 都市再生機構 | サステナビリティ | 2023/6/9 | 250億円 | ○ | ||
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | ○ | ||
| 福祉医療機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | サステナビリティ | 2023/6/9 | 250億円 | ○ | ||
| 味の素 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/6/9 | 200億円 | ○ | ||
| ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 | グリーン | 2023/6/9 | 30億円 | ◎ | ||
| 兵庫県 | グリーン | 2023/6/8 | 260億円 | ○ | ||
| アイフル | ソーシャル | 2023/6/6 | 150億円 | ○ | ||
| 三井不動産 | グリーン | 2023/5/31 | 1,300億円 | ◎ | ||
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2023/5/26 | 300億円 | ○ | ||
| 中国電力 | トランジション | 2023/5/26 | 200億円 | ○ | ||
| 大阪瓦斯 | トランジション | 2023/5/26 | 350億円 | ○ | ||
| インドネシア共和国（サムライ債） | ブルー | 2023/5/19 | 207億円 | ◎ | ||
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2023/5/19 | 1,900億円 | ○ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2023/5/19 | 100億円 | ◎ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/5/18 | 400億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/5/16 | 100億円 | ◎ | ||
| スターツプロシード投資法人 | グリーン | 2023/5/16 | 15億円 | ○ | ||
| 三菱地所 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/4/26 | 300億円 | ○ | ||
| ＳＯＭＰＯホールディングス | ソーシャル | 2023/4/21 | 700億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/4/14 | 700億円 | ○ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/4/14 | 1,950億円 | ○ | ||
外債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 当社関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW (FINANCE) ⅠPLC | サステナビリティ | 2024/3/19 | GBP | 600 | Selling Agent/ ABR | |
| STELLANTIS NV | グリーン | 2024/3/13 | EUR | 500 | ABR | |
| BANCO DO BRASIL S.A. (CAYMAN) | サステナビリティ | 2024/3/11 | USD | 750 | GC/ ABR | |
| TELEFONICA EUROPE BV | グリーン | 2024/3/6 | EUR | 1,100 | ABR | |
| AES ANDES S.A. | グリーン | 2024/3/6 | USD | 500 | GC/ ABR | |
| AL RAJHI SUKUK LTD | サステナビリティ | 2024/3/5 | USD | 1,000 | ABR | |
| ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PRAYATNA DEVELOPERS PRIVATE LTD / PARAMPUJYA SOLAR ENERGY PRIVATE LTD | グリーン | 2024/3/4 | USD | 409 | ABR | |
| KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE NV | グリーン | 2024/3/4 | EUR | 500 | ABR | |
| KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE NV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/3/4 | EUR | 700 | ABR | |
| HEATHROW FUNDING LTD | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/2/27 | GBP | 350 | ABR | |
| SEVERN TRENT | サステナビリティ | 2024/2/27 | EUR | 500 | ABR | |
| SNAM SPA | グリーン | 2024/2/12 | EUR | 500 | ABR | |
| SNAM SPA | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/2/12 | EUR | 1,000 | ABR | |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | グリーン | 2024/2/7 | USD | 1,250 | ABR | |
| P3 GROUP | グリーン | 2024/2/6 | EUR | 600 | ABR | |
| MIDAMERICAN Energy CO | グリーン | 2024/1/22 | USD | 600 | ABR | |
| SOVEREIGN HOUSING CAPITAL | サステナビリティ | 2024/1/17 | GBP | 400 | ABR | |
| EnBW | グリーン | 2024/1/16 | EUR | 500 | GC/ SA/ ABR | |
| ELIA TRANSMISSION | グリーン | 2024/1/9 | EUR | 800 | ABR | |
| E.ON | グリーン | 2024/1/8 | EUR | 1,500 | ABR | |
| RWE | グリーン | 2024/1/3 | EUR | 500 | ABR | |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT | グリーン | 2023/11/30 | EUR | 500 | ABR | |
| ENGIE SA | グリーン | 2023/11/29 | EUR | 900 | ABR | |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILLIALES SA | グリーン | 2023/10/16 | EUR | 500 | ABR | |
| EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA | グリーン | 2023/9/27 | EUR | 1,350 | ABR | |
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI | サステナビリティ | 2023/9/12 | USD | 300 | ABR | |
| TIKEHAU CAPITAL | サステナビリティ | 2023/9/7 | EUR | 300 | ABR | |
| ZF EUROPE FINANCE | グリーン | 2023/9/6 | EUR | 650 | ABR | |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | サステナビリティ | 2023/9/5 | USD | 750 | ABR | |
| ORANGE SA | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/4 | EUR | 500 | GC/ ABR | |
| TELEFONICA EUROPE BV | グリーン | 2023/8/30 | EUR | 750 | ABR | |
| ENGIE SA | グリーン | 2023/8/30 | EUR | 900 | ABR | |
| MASDAR | グリーン | 2023/7/18 | USD | 750 | Green Advisor / ABR | |
| IBERDROLA | グリーン | 2023/7/4 | EUR | 850 | ABR | |
| CADENT | グリーン | 2023/6/28 | EUR | 500 | ABR | |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | グリーン | 2023/6/21 | USD | 750 | ABR | |
| ANGLIAN WATER SERVICES FINANCE | グリーン | 2023/6/13 | GBP | 860 | ABR | |
| STATKRAFT | グリーン | 2023/6/2 | EUR | 500 | ABR | |
| ENI | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/5/15 | EUR | 750 | ABR | |
| AES | グリーン | 2023/5/15 | USD | 900 | ABR | |
| PACIFICORP | グリーン | 2023/5/15 | USD | 1,200 | ABR | |
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | グリーン | 2023/4/20 | USD | 400 | ABR | |
| DIAMOND II | グリーン | 2023/4/19 | USD | 400 | ABR | |
| ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | グリーン | 2023/4/17 | USD | 1,000 | ABR | |
| SAUDI ELECTRICITY COMPANY | グリーン | 2023/4/3 | USD | 1,200 | ABR |
エクイティ
| 発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)／上場日(IPO,社債型種類株) | 発行総額(CB)／オファリング総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | グリーンPO | 2023/7/18 | 76億円 | 共同主幹事兼JBR | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンPO | 2023/6/1 | 259億円 | JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR | ||
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | グリーンPO | 2023/4/3 | 104億円 | 共同主幹事兼JBR | ||
- ※SA：ストラクチャリング・エージェント
- ※JGC：ジョイント・グローバル・コーディネーター
- ※JBR：ジョイント・ブックランナー
2022年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| 中日本高速道路 | グリーン | 2023/3/17 | 300億円 | ◎ | ||
| 高知県 | グリーン | 2023/3/16 | 50億円 | ○ | ||
| 鹿島建設 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/10 | 100億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2023/3/3 | 205億円 | ○ | ||
| 東洋紡 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/3 | 200億円 | ○ | ||
| 日本製鉄 | グリーン | 2023/3/3 | 500億円 | ◎ | ||
| 東北電力 | トランジション | 2023/3/3 | 150億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| アサヒグループホールディングス | グリーン | 2023/3/2 | 250億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/2/17 | 227億円 | ◎ | ||
| 西日本高速道路 | サステナビリティ | 2023/2/10 | 300億円 | ◎ | ||
| 住友三井オートサービス | ソーシャル | 2023/2/10 | 100億円 | ◎ | ||
| 日産自動車 | サステナビリティ | 2023/1/20 | 2,000億円 | ○ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/1/13 | 200億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/1/13 | 123億円 | ◎ | ||
| ＧＬＰ投資法人 | サステナビリティ | 2022/12/16 | 20億円 | ◎ | ||
| 東京瓦斯 | トランジション | 2022/12/14 | 198億円 | ○ | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2022/12/13 | 20億円 | ◎ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/12/9 | 250億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/12/7 | 100億円 | ◎ | ||
| 平和不動産リート投資法人 | グリーン | 2022/12/6 | 20億円 | ○ | ◎ | |
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2022/12/2 | 1,066億円 | ○ | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | グリーン | 2022/11/18 | 20億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/10/21 | 350億円 | ○ | ||
| 神奈川県 | グリーン | 2022/10/20 | 110億円 | ○ | ||
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2022/10/7 | 1,200億円 | ○ | ||
| 兵庫県 | グリーン | 2022/9/7 | 100億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/9/2 | 450億円 | ○ | ||
| 新関西国際空港 | ソーシャル | 2022/8/5 | 200億円 | ○ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/7/14 | 400億円 | ○ | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | グリーン | 2022/6/16 | 20億円 | ◎ | ||
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/6/9 | 550億円 | ○ | ||
| 三井住友建設 | サステナビリティ | 2022/6/8 | 50億円 | ○ | ◎ | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/4/21 | 450億円 | ○ | ||
| フィリピン（サムライ債） | サステナビリティ | 2022/4/12 | 701億円 | ◎ | ||
外債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 当社関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENBRIDGE | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/6 | USD | 2,300 | ABR | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | グリーン | 2023/2/27 | EUR | 700 | Global Green SA / GC | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | グリーン | 2023/2/27 | USD | 600 | Global Green SA / GC | |
| EMIRATE OF SHARJAH | サステナビリティ | 2023/2/15 | USD | 1,000 | ABR | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/1/31 | EUR | 600 | ABR | |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC | グリーン | 2023/1/11 | EUR | 1,650 | ABR | |
| NATIONAL GRID PLC | グリーン | 2023/1/9 | EUR | 750 | ABR | |
| PACIFICORP | グリーン | 2022/11/29 | USD | 1,100 | ABR | |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS | グリーン | 2022/11/7 | USD | 600 | ABR | |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | グリーン | 2022/11/7 | EUR | 2,500 | ABR | |
| SUEZ SACA | グリーン | 2022/10/26 | EUR | 1,700 | ABR | |
| TENNET HOLDING BV | グリーン | 2022/10/19 | EUR | 3,000 | ABR | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/10/6 | USD | 750 | ABR | |
| GACI FIRST INVESTMENT | グリーン | 2022/10/5 | USD | 3,000 | ABR | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | サステナビリティ | 2022/10/5 | USD | 750 | ABR | |
| EDP FINANCE BV | グリーン | 2022/10/4 | EUR | 500 | ABR | |
| EDP FINANCE BV | グリーン | 2022/10/3 | USD | 500 | ABR | |
| PROLOGIS | グリーン | 2022/9/15 | USD | 650 | ABR | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | グリーン | 2022/9/7 | USD | 500 | ABR | |
| FORD MOTOR COMPANY | グリーン | 2022/8/16 | USD | 1,750 | ABR | |
| SAINT-GOBAIN | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/8/2 | EUR | 500 | ABR | |
| GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT INVESTMENT GROUP | サステナビリティ | 2022/7/21 | USD | 400 | ABR | |
| JAB HOLDINGS | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/6/29 | EUR | 500 | ABR | |
| COASTAL EMERALD（SHANDONG HI-SPEED GROUP） | グリーン | 2022/6/9 | USD | 500 | ABR | |
| RWE AG | グリーン | 2022/5/17 | EUR | 2,000 | ABR | |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | グリーン | 2022/5/17 | USD | 400 | ABR | |
| BANK OF CHINA SINGAPORE | グリーン | 2022/4/21 | USD | 500 | ABR | |
| JABIL | グリーン | 2022/4/20 | USD | 500 | Sustainability Agent / ABR |
|
| ENEL | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/4/4 | GBP | 750 | ABR |
エクイティ
| 発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)／上場日(IPO,社債型種類株) | 発行総額(CB)／オファリング総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンPO | 2022/12/14 | 256億円 | JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR | ||
2021年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| 鹿島建設 | サステナビリティ | 2022/3/2 | 100億円 | ○ | ◎ | |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | サステナビリティ | 2022/2/22 | 100億円 | ○ | ○ | |
| ＧＬＰ投資法人 | サステナビリティ | 2022/2/18 | 33億円 | ◎ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2022/2/10 | 180億円 | ◎ | ||
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2022/2/4 | 250億円 | ○ | ||
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2022/2/4 | 800億円 | ◎ | ||
| ラサールロジポート投資法人 | グリーン | 2022/2/4 | 20億円 | ◎ | ||
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | グリーン | 2022/2/4 | 20億円 | ○ | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーン | 2022/2/4 | 27億円 | ○ | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | グリーン | 2022/1/20 | 20億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2022/1/14 | 500億円 | ○ | ||
| 日本碍子 | グリーン | 2021/12/15 | 100億円 | ○ | ||
| 名古屋鉄道 | サステナビリティ | 2021/12/10 | 100億円 | ○ | ||
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2021/12/8 | 80億円 | ○ | ||
| エクシオグループ | グリーン | 2021/12/2 | 100億円 | ○ | ||
| 大東建託 | グリーン | 2021/11/26 | 110億円 | ○ | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | サステナビリティ | 2021/11/26 | 14億円 | ○ | ○ | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2021/11/19 | 500億円 | ○ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/11/18 | 240億円 | ◎ | ||
| 投資法人みらい | グリーン | 2021/11/16 | 12億円 | ○ | ||
| スターツプロシード投資法人 | グリーン | 2021/11/12 | 15億円 | ○ | ○ | プレスリリース |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/11/12 | 150億円 | ○ | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | サステナビリティ | 2021/11/11 | 40億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2021/11/10 | 39億円 | ○ | ||
| NTTファイナンス | グリーン | 2021/10/22 | 3,000億円 | ○ | ||
| 神奈川県 | グリーン | 2021/10/22 | 100億円 | ◎ | プレスリリース | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | サステナビリティ | 2021/10/21 | 35億円 | ◎ | ||
| フロンティア不動産投資法人 | グリーン | 2021/10/21 | 25億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | グリーン | 2021/10/19 | 26億円 | ○ | ||
| 住友三井オートサービス | サステナビリティ | 2021/10/15 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | グリーン | 2021/10/14 | 50億円 | ○ | ||
| 北九州市 | サステナビリティ | 2021/10/14 | 100億円 | ○ | ||
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2021/10/8 | 800億円 | ○ | ||
| INPEX | グリーン | 2021/10/8 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 東京地下鉄 | サステナビリティ | 2021/10/8 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/10/8 | 150億円 | ○ | ||
| 横浜冷凍 | サステナビリティ | 2021/9/17 | 100億円 | ○ | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーン | 2021/9/17 | 20億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2021/9/16 | 100億円 | ○ | プレスリリース | |
| トーセイ・リート投資法人 | グリーン | 2021/9/10 | 10億円 | ○ | ○ | プレスリリース |
| 芙蓉総合リース | サステナビリティ | 2021/9/10 | 100億円 | ○ | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | グリーン | 2021/9/9 | 10億円 | ◎ | ||
| 東京電力リニューアブルパワー | グリーン | 2021/9/3 | 300億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2021/8/27 | 1,500億円 | ○ | プレスリリース | |
| 産業ファンド投資法人 | ソーシャル | 2021/8/27 | 50億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 三菱重工業 | グリーン | 2021/8/26 | 150億円 | ○ | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | グリーン | 2021/8/20 | 13億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/8/20 | 200億円 | ○ | ||
| 川崎市 | グリーン | 2021/8/6 | 50億円 | ○ | ||
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/8/6 | 100億円 | ○ | ||
| 日本リート投資法人 | グリーン | 2021/7/30 | 20億円 | ○ | ||
| 日本郵船 | トランジション | 2021/7/21 | 100億円 | ○ | ||
| Zホールディングス | グリーン | 2021/7/20 | 200億円 | ○ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2021/7/9 | 1,000億円 | ○ | ||
| 川崎重工業 | サステナビリティ | 2021/7/9 | 100億円 | ○ | ||
| 京阪ホールディングス | サステナビリティ | 2021/7/9 | 100億円 | ○ | ◎ | |
| 中部電力 | グリーン | 2021/7/9 | 100億円 | ○ | ◎ | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/7/9 | 200億円 | ○ | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーン | 2021/6/30 | 30億円 | ○ | ||
| オリックス不動産投資法人 | グリーン | 2021/6/25 | 30億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2021/6/23 | 200億円 | ○ | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | グリーン | 2021/6/15 | 85億円 | ○ | ||
| 西武ホールディングス | グリーン | 2021/6/9 | 100億円 | ○ | ||
| オリックス | グリーン（リテール債含む） | 2021/6/8 | 300億円 | ○ | ||
| ANAホールディングス | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/6/2 | 200億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| ＳＣＳＫ | グリーンボンド | 2021/6/1 | 50億円 | ○ | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ソーシャルボンド | 2021/5/25 | 17億円 | ◎ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/5/21 | 200億円 | ○ | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンボンド | 2021/5/19 | 10億円 | ○ | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーンボンド | 2021/5/13 | 20億円 | ○ | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | グリーンボンド | 2021/4/20 | 52億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | グリーンボンド | 2021/4/20 | 20億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 東日本高速道路 | ソーシャルボンド | 2021/4/16 | 500億円 | ○ | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | グリーンボンド | 2021/4/9 | 40億円 | ◎ | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | グリーンボンド | 2021/4/8 | 20億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
エクイティ
| 発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)／上場日(IPO,社債型種類株) | 発行総額(CB)／オファリング総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| 三菱地所物流リート投資法人 | グリーンPO | 2022/3/1 | 239億円 | ○ | JGC | プレスリリース |
| リニューアブル・ジャパン | グリーンIPO | 2021/12/22 | 95億円 | ○ | 単独主幹事兼単独ブックランナー | |
| タカラレーベン・インフラ投資法人 | グリーンPO | 2021/12/21 | 85億円 | 共同主幹事兼JBR | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンPO | 2021/12/10 | 320億円 | JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR | ||
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | グリーンPO | 2021/9/15 | 136億円 | ○ | 単独ブックランナー | プレスリリース |
2020年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| トヨタ自動車 | サステナビリティ | 2021/3/12 | 1,300億円 | ○ | プレスリリース | |
| ＪＡ三井リース | グリーンボンド | 2021/3/5 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 新生銀行 | サステナビリティ | 2021/3/5 | 100億円 | ○ | ||
| 日本ハム | サステナビリティ | 2021/2/19 | 100億円 | ○ | ◎ | |
| 野村不動産ホールディングス | サステナビリティ | 2021/2/19 | 100億円 | ○ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/2/18 | 166億円 | ○ | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | グリーン | 2021/2/10 | 10億円 | ◎ | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | サステナビリティ | 2021/2/5 | 30億円 | ◎ | ||
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2021/2/5 | 280億円 | ◎ | ||
| 大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャル | 2021/2/5 | 85億円 | ○ | プレスリリース | |
| 東京建物 | サステナビリティ | 2021/2/4 | 400億円 | ○ | ||
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2021/2/3 | 100億円 | ○ | ||
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | グリーン | 2021/1/20 | 38億円 | ○ | ||
| 東日本旅客鉄道 | サステナビリティ | 2021/1/15 | 300億円 | ○ | ||
| 電源開発 | グリーン | 2021/1/15 | 200億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2020/12/18 | 100億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/12/10 | 150億円 | ◎ | ||
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/12/4 | 200億円 | ○ | ||
| 東京瓦斯 | グリーン | 2020/12/4 | 100億円 | ○ | ||
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2020/12/4 | 150億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 水資源機構 | サステナビリティ | 2020/12/4 | 50億円 | ○ | プレスリリース | |
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2020/12/4 | 200億円 | ○ | ||
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/12/4 | 450億円 | ◎ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/11/20 | 900億円 | ○ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/11/20 | 300億円 | ○ | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | グリーン | 2020/11/19 | 50億円 | ◎ | ||
| 三菱重工業 | グリーン | 2020/11/17 | 250億円 | ○ | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | グリーン | 2020/11/13 | 35億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| イオンリート投資法人 | サステナビリティ | 2020/11/13 | 180億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/11/13 | 450億円 | ◎ | ||
| 神奈川県 | グリーン | 2020/10/23 | 50億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| ヒューリックリート投資法人 | グリーン | 2020/10/23 | 30億円 | ○ | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | グリーン | 2020/10/22 | 20億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 東京都 | グリーン | 2020/10/16 | 100億円 | ○ | プレスリリース | |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2020/10/15 | 45億円 | ◎ | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | グリーン | 2020/10/14 | 10億円 | ◎ | ||
| 森ビル | グリーン | 2020/10/13 | 450億円 | ○ | ||
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/10/9 | 350億円 | ◎ | ||
| 住友倉庫 | グリーン | 2020/10/9 | 100億円 | ○ | ||
| トヨタファイナンス | グリーン | 2020/10/9 | 300億円 | ○ | ||
| ヒューリック | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2020/10/9 | 100億円 | ○ | ||
| アサヒグループホールディングス | グリーン | 2020/10/9 | 100億円 | ○ | ||
| 東京大学 | ソーシャル | 2020/10/8 | 200億円 | ○ | プレスリリース | |
| 中国銀行 | ソーシャル | 2020/10/8 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 五洋建設 | グリーン | 2020/10/8 | 100億円 | ○ | ||
| ニプロ | ソーシャル | 2020/9/18 | 500億円 | ○ | ||
| ＧＬＰ投資法人 | サステナビリティ | 2020/9/17 | 50億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| イオンモール | サステナビリティ | 2020/9/16 | 300億円 | ○ | ||
| ハンガリー（サムライ債） | グリーン | 2020/9/11 | 200億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/9/10 | 120億円 | ○ | ||
| 東北電力 | グリーン | 2020/9/10 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 大和ハウス工業 | グリーン | 2020/9/9 | 200億円 | ○ | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | グリーン | 2020/9/4 | 39億円 | ○ | ||
| ホンダファイナンス | グリーン | 2020/9/4 | 300億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 住友三井オートサービス | グリーン | 2020/9/4 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2020/9/3 | 400億円 | ○ | プレスリリース | |
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2020/9/3 | 80億円 | ○ | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | グリーン | 2020/9/3 | 30億円 | ○ | ||
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | グリーン | 2020/9/2 | 20億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 戸田建設 | グリーン | 2020/9/2 | 100億円 | ○ | ||
| レノバ | グリーン | 2020/8/28 | 250億円 | ○ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/8/21 | 250億円 | ○ | ||
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/8/7 | 200億円 | ○ | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーン | 2020/8/7 | 70億円 | ○ | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーン | 2020/7/22 | 15億円 | ○ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/7/10 | 1,000億円 | ○ | ||
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/7/10 | 350億円 | ○ | ||
| 東京建物 | サステナビリティ | 2020/7/10 | 400億円 | ○ | ||
| オリエントコーポレーション | ソーシャル | 2020/7/10 | 50億円 | ○ | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | グリーン | 2020/7/10 | 40億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/6/19 | 230億円 | ◎ | ||
| ＮＴＴファイナンス | グリーン | 2020/6/19 | 400億円 | ○ | ||
| Prologis Yen Finance LLC (グローバル円債） | グリーン | 2020/6/18 | 183億円 | ○ | ||
| 旭化成 | グリーン | 2020/6/12 | 100億円 | ○ | ||
| 東京地下鉄 | サステナビリティ | 2020/6/4 | 100億円 | ○ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/5/22 | 300億円 | ○ | ||
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2020/5/22 | 300億円 | ○ | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | グリーン | 2020/5/21 | 50億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| アルヒ | グリーンRMBS | 2020/4/24 | 75億円 | ◎ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/4/17 | 700億円 | ○ | ||
2019年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| 三井住友ファイナンス＆リース | グリーン | 2020/3/5 | 150億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 三井倉庫 | グリーン | 2020/3/3 | 50億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/2/27 | 100億円 | ○ | ||
| 鹿島建設 | グリーン | 2020/2/21 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 東北電力 | グリーン | 2020/2/20 | 50億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/2/20 | 170億円 | ○ | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2020/2/14 | 20億円 | ○ | ||
| ラサールロジポート投資法人 | グリーン | 2020/2/14 | 30億円 | ○ | ||
| アルヒ | グリーンRMBS | 2020/1/29 | 50億円 | ○ | ◎ | |
| ヘルスケア＆メディカル投資法人 | ソーシャル | 2020/1/22 | 20億円 | ○ | ◎ | |
| 東日本旅客鉄道（JR東日本） | サステナビリティ | 2020/1/17 | 300億円 | ○ | ||
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/1/17 | 900億円 | ○ | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ソーシャル | 2019/12/11 | 20億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 名古屋銀行 | グリーン | 2019/12/6 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | グリーン | 2019/12/6 | 15億円 | ○ | ||
| 西武ホールディングス | グリーン | 2019/12/5 | 100億円 | ○ | ||
| 日本電産 | グリーン | 2019/11/22 | 1,000億円 | ○ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/11/22 | 200億円 | ○ | ||
| 群馬銀行 | グリーン | 2019/11/19 | 100億円 | ○ | ○ | プレスリリース |
| イオンリート投資法人（リテール債） | グリーン | 2019/11/15 | 120億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2019/11/15 | 700億円 | ○ | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | グリーン | 2019/11/15 | 60億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| ＧＬＰ投資法人 | グリーン | 2019/11/14 | 50億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2019/11/12 | 40億円 | ○ | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2019/10/25 | 50億円 | ○ | ||
| みらかホールディングス | ソーシャル | 2019/10/18 | 200億円 | ○ | ○ | プレスリリース |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/10/4 | 300億円 | ◎ | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーン | 2019/9/13 | 30億円 | ○ | ||
| 住友倉庫 | グリーン | 2019/9/13 | 50億円 | ◎ | ||
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/9/10 | 200億円 | ○ | ||
| 三井不動産 | グリーン | 2019/9/6 | 500億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2019/9/5 | 120億円 | ○ | ||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/8/23 | 340億円 | ○ | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | グリーン | 2019/7/25 | 50億円 | ○ | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | グリーン | 2019/7/23 | 20億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2019/7/19 | 800億円 | ○ | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | グリーン | 2019/7/17 | 50億円 | ○ | ||
| 明電舎 | グリーン | 2019/7/17 | 60億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| 商船三井 | サステナビリティ | 2019/7/12 | 50億円 | ○ | ||
| オリックス不動産投資法人 | グリーン | 2019/7/11 | 70億円 | ○ | ||
| 高砂熱学工業 | グリーン | 2019/7/9 | 50億円 | ○ | ||
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/7/9 | 100億円 | ○ | プレスリリース | |
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2019/7/5 | 65億円 | ○ | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2019/7/3 | 50億円 | ○ | ||
| ＧＬＰ投資法人（リテール債） | グリーン | 2019/6/21 | 80億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2019/6/14 | 200億円 | ○ | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | グリーン | 2019/6/12 | 70億円 | ○ | ||
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2019/5/24 | 300億円 | ○ | プレスリリース | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/5/23 | 430億円 | ○ | プレスリリース | |
| ANAホールディングス | ソーシャル | 2019/5/16 | 50億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
| ユナイテッド・アーバン投資法人（リテール債） | グリーン | 2019/5/8 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
2018年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| 東京建物 | グリーン | 2019/3/8 | 500億円 | ○ | ||
| アシックス | サステナビリティ | 2019/3/7 | 200億円 | ○ | ||
| 日立キャピタル | グリーン | 2019/2/22 | 100億円 | ○ | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | グリーン | 2019/2/8 | 20億円 | ○ | ||
| BPCE S.A. | ソーシャル（サムライ債） | 2019/1/18 | 500億円 | ○ | ||
| ＧＬＰ投資法人 | グリーン | 2018/12/14 | 51億円 | ○ | ◎ | |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | グリーン | 2018/12/7 | 55億円 | ○ | ||
| 戸田建設 | グリーン（リテール債） | 2018/12/7 | 50億円 | ○ | ||
| 中国銀行東京支店 | グリーン（ユーロ円債） | 2018/11/22 | 300億円 | ○ | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | グリーン | 2018/10/26 | 100億円 | ○ | ||
| ANAホールディングス | グリーン | 2018/10/18 | 100億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2018/9/6 | 200億円 | ◎ | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーン | 2018/8/10 | 60億円 | ○ | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | グリーン | 2018/8/3 | 40億円 | ○ | ||
| BPCE S.A. | ソーシャル（サムライ債） | 2018/7/5 | 1061億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2018/6/22 | 250億円 | ○ | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | グリーン | 2018/5/11 | 80億円 | ○ | ||
エクイティ
| 発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)／上場日(IPO,社債型種類株) | 発行総額(CB)／オファリング総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| 住友林業 | グリーンCB | 2018/9/27 | 100億円 | 共同主幹事 | ||
2017年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/12/1 | 200億円 | ◎ | ||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/9/1 | 200億円 | ○ | ||
| BPCE S.A.（サムライ債） | ソーシャル | 2017/6/23 | 581億円 | ○ | ||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/6/22 | 100億円 | ○ | ||
2016年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 主幹事 | |||||
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/2/3 | 50億円 | ○ | ||
| フランス電力（サムライ債） | グリーン | 2017/1/20 | 260億円 | ○ | ||
金融商品取引法第37条（広告等の規制）にかかる留意事項
手数料等について
当社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。たとえば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等（売買単位未満株式を除く）の場合は約定代金に対して最大1.265％（ただし、最低手数料5,500円）の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として、最大3.30％の申込手数料、最大4.50％の換金手数料または信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.64％の信託報酬または運用管理費用およびその他の費用等）をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます（債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります）。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。
リスク等について
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況を含む）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、または元本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます）を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差し入れた委託保証金または証拠金の額（以下「委託保証金等の額」といいます）を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金等の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）があります。
また、店頭デリバティブ取引については、当社が表示する金融商品の売り付けの価格と買い付けの価格に差がある場合があります。
上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。