インベストメント・バンキング

企業の成長戦略サポートのため、Ｍ＆Ａや資金調達などを主な業務として、専門部署のプロダクト・バンカーと協力しながら、資本市場の情報提供や、経営・財務戦略に関する提案活動から案件執行までトータルサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に努めます。

企業戦略における重要な選択肢の1つであるＭ＆Ａ。企業買収、売却、合併、または資産の売却、譲渡、資本業務提携や事業再生など、それぞれの企業のニーズに合わせて、Ｍ＆Ａ全般におけるアドバイザリー業務を行います。案件の提案から企業価値算定、デューデリジェンス、契約書交渉、そしてクロージングまで、お客さまが検討・実施するＭ＆Ａに対してアドバイスを提供しています。

株式や債券を中心に、お客さまのニーズやマーケット環境に適した資金調達手法の提案とプロダクト組成、一連の取引に関わる執行業務を行います。広範囲の投資家をカバーするネットワークを活用し、最適なスキームの立案と条件決定をはじめ、資金調達に関する様々なサービスを提供しています。

企業の株式新規公開（IPO）を目的に、各市場への上場および上位市場への上場に向けた助言を行います。資本政策、グループ戦略提案、制度的ディスクローズに関する助言、IPO時の資金調達実務まで行う中で、クライアント企業の上場後の資本市場における評価を勘案しつつ、バランスを保ちながら上場準備を助言していく必要があります。