スペシャル対談｜PEOPLE｜ＳＭＢＣ日興証券投資銀行部門採用サイト

	竹内祐二｜ Yuji TAKEUCHI Consumer Healthcareグループ部長Managing Director 人材系ベンチャー企業から日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券）に入社。以来、投資銀行部門で顧客カバレッジを担当。

	辻井武弘｜ Takehiro TSUJII IndustrialグループDirector 大手総合商社から日系証券会社及び外資系証券会社を経て、ＳＭＢＣ日興証券に入社。大手重機械メーカーや素材メーカー等に対するカバレッジ、M&Aプロジェクト推進を担当。

	土屋貴志｜ Takashi TSUCHIYA TMT（Telecom, Media & Technology）グループManaging Director 外資系の戦略コンサルティングファームから日興シティグループ証券（現シティグループ証券）に入社。投資銀行部門で主にM&Aを手がける。その後、外資系証券会社を経て、ＳＭＢＣ日興証券に入社。現在、大手電機メーカーを中心にカバレッジを担当。

土屋貴志｜ Takashi TSUCHIYA TMT（Telecom, Media & Technology）グループManaging Director 外資系の戦略コンサルティングファームから日興シティグループ証券（現シティグループ証券）に入社。投資銀行部門で主にM&Aを手がける。その後、外資系証券会社を経て、ＳＭＢＣ日興証券に入社。現在、大手電機メーカーを中心にカバレッジを担当。

竹内	私は新卒で人材系のベンチャー企業に入社し、２年後に当社の前身でもあり投資銀行業務を専門とする日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券）に移りました。以来、IBD（Investment Banking Division）においてカバレッジと呼ばれる企業向け営業の仕事をしています。ニューヨークに１年、ロンドンに3年弱駐在した経験があり、グローバルな投資銀行業務の経験を積んできました。英国ではM&A案件を主に扱っていました。現在は、消費財や小売の業界を担当しています。ＳＭＢＣ日興証券は金融機関として顧客に提供できるすべてのプロダクトを幅広く持っていますので、ご相談の内容やニーズに合わせた提案を行うことができます。

竹内

私は新卒で人材系のベンチャー企業に入社し、２年後に当社の前身でもあり投資銀行業務を専門とする日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券）に移りました。以来、IBD（Investment Banking Division）においてカバレッジと呼ばれる企業向け営業の仕事をしています。ニューヨークに１年、ロンドンに3年弱駐在した経験があり、グローバルな投資銀行業務の経験を積んできました。英国ではM&A案件を主に扱っていました。現在は、消費財や小売の業界を担当しています。ＳＭＢＣ日興証券は金融機関として顧客に提供できるすべてのプロダクトを幅広く持っていますので、ご相談の内容やニーズに合わせた提案を行うことができます。

辻井	社会人としてのスタートは総合商社です。学生時代に、事業経営に直接携わりたいと考え、商社でのキャリアを選択しました。しかし、業界の本質的な構造を変革するにはM&Aが重要であると実感し、このまま商社で働いていても世界中のどこでも通じる真のプロフェッショナルになれないと考え、投資銀行業界に飛び込みました。その後は、M&Aアドバイザリー、インダストリアルセクターでのカバレッジを長く手掛け、2013年よりＳＭＢＣ日興証券で機械及び素材業界を担当しています。投資銀行は事業そのものを手がけるわけではありませんが、世界の様々な動きの中で、業界全体的な視野で問題意識を持つことで多様な提案をクライアントに行います。また、大型M&Aの提案・仕掛け及びプロジェクト推進を通じて、業界再編を実現する等、社会的な貢献は大きいと思います。

辻井

社会人としてのスタートは総合商社です。学生時代に、事業経営に直接携わりたいと考え、商社でのキャリアを選択しました。しかし、業界の本質的な構造を変革するにはM&Aが重要であると実感し、このまま商社で働いていても世界中のどこでも通じる真のプロフェッショナルになれないと考え、投資銀行業界に飛び込みました。その後は、M&Aアドバイザリー、インダストリアルセクターでのカバレッジを長く手掛け、2013年よりＳＭＢＣ日興証券で機械及び素材業界を担当しています。投資銀行は事業そのものを手がけるわけではありませんが、世界の様々な動きの中で、業界全体的な視野で問題意識を持つことで多様な提案をクライアントに行います。また、大型M&Aの提案・仕掛け及びプロジェクト推進を通じて、業界再編を実現する等、社会的な貢献は大きいと思います。

土屋	私は外資系の戦略系コンサルティングファームにて社会人としてのキャリアをスタートしました。顧客の様々な課題に対してソリューションを提供するという意味では投資銀行業務と共通しますが、次第に、M&Aやファイナンスなどのプロダクトや特定の業界に関する知見など、自分の軸となるスキルを養いながらプロフェッショナルとしてのキャリアを積みたいと考えるようになりました。当社の前身である日興シティグループ証券（現シティグループ証券）のIBDに転職したのは、そうした理由があったからです。その後、別の外資系証券会社に移り、キャリアを積んだ後、2012年よりふたたび当社で電機セクターのカバレッジの仕事をしています。厳しいプレッシャーの中で、同僚やライバル達と切磋琢磨し、自分自身の付加価値を高めていくことが常に求められる投資銀行のビジネスと風土は格別だと思います。世の中をあっと言わせる業界再編案件などに裏方で関わることが出来るのも投資銀行の醍醐味の一つですね。

土屋

私は外資系の戦略系コンサルティングファームにて社会人としてのキャリアをスタートしました。顧客の様々な課題に対してソリューションを提供するという意味では投資銀行業務と共通しますが、次第に、M&Aやファイナンスなどのプロダクトや特定の業界に関する知見など、自分の軸となるスキルを養いながらプロフェッショナルとしてのキャリアを積みたいと考えるようになりました。当社の前身である日興シティグループ証券（現シティグループ証券）のIBDに転職したのは、そうした理由があったからです。その後、別の外資系証券会社に移り、キャリアを積んだ後、2012年よりふたたび当社で電機セクターのカバレッジの仕事をしています。厳しいプレッシャーの中で、同僚やライバル達と切磋琢磨し、自分自身の付加価値を高めていくことが常に求められる投資銀行のビジネスと風土は格別だと思います。世の中をあっと言わせる業界再編案件などに裏方で関わることが出来るのも投資銀行の醍醐味の一つですね。

土屋	大型案件が開始される場合などには、「ビューティ・コンテスト」と呼ばれるアドバイザー選定のためのコンペが行われることがあります。競合する投資銀行との競争を勝ち抜き、顧客からアドバイザーとしてのマンデートを頂くためには、ビューティ・コンテストが開催される以前から、根気強く顧客と議論を重ね、顧客からの信頼を得ておくことが重要です。ビューティ・コンテストの直前は寝る時間がないほど忙しくなりますが、普段の努力を目に見える結果に繋げるためにも、魂のこもった提案を作り上げることに全力を注ぎます。その結果、資金調達案件の主幹事やM&A案件のアドバイザーとして指名をいただいたときの喜びはひとしおです。

竹内	営業に携わる多くの人と同じように、投資銀行部門で業界カバレッジを担う私たちも、顧客から「ありがとう」と言われたときに大きなやり甲斐を感じます。さらに、手がけた案件が発表され、社内外の注目を集めたりしたときも大きな手応えを感じます。

辻井	私たちはチームで成果を求めますから、プロフェッショナルとしての満足感を得る一方で、チームとしての喜びを味わうこともできます。例えば、M&Aやファイナンス案件は、同じようなスキーム・業界であっても、固有のイシューが数多く存在し、多くのハードルを乗り越えて取引実行に至った際には大きな達成感を得ることができます。どれだけ長く仕事をしても知的好奇心が絶えることは無いです。

土屋	個人的な感想になりますが、私はコンサルティングファームで働いていた頃は、業務改革やコスト削減などのリストラに関連する案件が中心でした。当時の産業界のトレンドでもあったとは言え、どうしても気持ちが後ろ向きになったのを記憶しています。それに比べ、今は成長に向けた海外企業の買収案件や大型資金調達案件など、顧客の躍進を側面から支援出来る案件に恵まれています。私は、今は子供の頃から馴染みのあった大手家電メーカーを担当していますが、昔から憧れていた担当先のブランドの認知度を世界中で更に高めていけるよう、様々な形でサポートが出来ればと考えています。そうした形でお役に立てることも、この仕事の喜びの一つだと思います。

土屋

個人的な感想になりますが、私はコンサルティングファームで働いていた頃は、業務改革やコスト削減などのリストラに関連する案件が中心でした。当時の産業界のトレンドでもあったとは言え、どうしても気持ちが後ろ向きになったのを記憶しています。それに比べ、今は成長に向けた海外企業の買収案件や大型資金調達案件など、顧客の躍進を側面から支援出来る案件に恵まれています。私は、今は子供の頃から馴染みのあった大手家電メーカーを担当していますが、昔から憧れていた担当先のブランドの認知度を世界中で更に高めていけるよう、様々な形でサポートが出来ればと考えています。そうした形でお役に立てることも、この仕事の喜びの一つだと思います。

辻井	ここにいる３人を見てもわかるように、経歴やバックグラウンドはそれぞれに異なります。当社は歴史のある国内大手証券会社をルーツとしますが、21世紀に入ってからの変遷のなかで、さまざまな文化が融合する風土が作られました。多様な個性を受け入れると同時に、それぞれの良さを取り入れて最適を目指す組織だと言えます。外資系証券会社と比べて、さまざまな種類の案件を取り扱っており、ディールフローも豊富です。新卒で入社される皆さんにとっては、手本にできる人や学べるものがたくさんあり、若いうちから多様な経験を数多く積めるという意味で、自分を成長させることのできる良い職場だと思います。

土屋	課題の掘り下げ方やプレゼンの纏め方など各人のアウトプットに至るまでのアプローチは多種多様でいろいろなやり方が融合されています。特定領域におけるスペシャリストが多いのも特徴で、色々な人と話をすることで、常に「学び」があります。また、職場の雰囲気も良い意味で色がついておらず、自由でフラットなカルチャーに繋がっていると思います。

竹内	皆さんのそうしたお話は、そのまま「それがＳＭＢＣ日興証券の強み」であるとも言えますね。銀証連携を進めながらも、外資系の文化も共有する“ハイブリット証券会社”として魅力を、大いに活用していくべきだと思います。当社には旧日興証券の時代からお取引のある法人の顧客が数多いだけでなく、メガバンクとの連携によって新しいお取引も徐々に拡大しています。今後はさまざまな可能性が期待できると思います。

土屋	「会社が社員を守ってくれるような時代ではもはやない」、「自らのキャリアは自らの手で切り拓いていく他ない」という自覚を持つことが大切だと思います。そのうえで、どこで誰と一緒に働き、どのようなキャリアを積むことが今の自分にとって望ましいのか、考えてみることから始めてはいかがでしょうか。

竹内	新卒で入社する会社の選択は、人生の中で最重要な選択のひとつ。自分が将来どのようになっていたいのか、そのためにはどのような環境に身を置くことがよいのかを徹底的に考え抜いていただければと思います。自分が何をしたいのか突き詰めて考え、試行錯誤できる良い機会となるでしょうだと思います。また、投資銀行ビジネスは、人が唯一のアセットですので、できる限り多くの社員と話し、情報を収集することが大切です。時代のトレンドや産業の隆盛に惑わされることなく、本当の自分を見つけてほしい。もし、金融ビジネスで自分を成長させようと思うのなら、ＳＭＢＣ日興証券はキャリアを積むにふさわしい土壌があると思います。

辻井	投資銀行ビジネスの魅力は汎用性の高いスキル…、極端に言えば世界中のどの金融機関に身を置いても翌日から即戦力として働けるスキルが身につくことです。日本の証券会社でも外資系の証券会社でも同じスキルを学べますが、ＳＭＢＣ日興証券では、本社である東京をベースに世界を見渡して仕事をしたり、海外で働くなどのキャリア計画を立てられるという利点があります。