つみたてキャンペーン（投信つみたてプラン/THEOつみたて）
THEO積立（引落し）完了でキャンペーンに参加！
- ※株式会社お金のデザインのホームページへリンクします
キャンペーン内容
対象期間
2024年9月2日（月）～2024年11月29日（金）
対象取引
- 投信つみたてプラン（9月、10月、11月引落分）
- ※引き落としに関しての詳細はこちらをご覧ください
- THEOつみたて（9月、10月、11月引落分）
- ※引き落としに関しての詳細はこちらをご覧ください
対象者
個人のお客さま（総合コース・ダイレクトコース、共に対象）
対象条件
対象期間中に、投信つみたてプランで国内投資信託を1万円以上引き落としもしくは、THEOつみたてでTHEOを1万円以上引き落とし
- 複数銘柄の合算可能
- 残高不足等により、対象期間中に引き落としが実行されなかった場合には対象外
抽選について
以下、引落金額および、対象サービスでの引き落としに応じた抽選口数により、抽選を行います
- 期間中の積立金額合算において1万円毎に1口を付与（最大10口）
- 期間中の積立金額合算において抽選口数を追加付与（5万円以上10万円未満+5口、10万円以上+10口）
- NISA口座でかつ、投信つみたてプランを用いて投資信託を購入をされたお客さまは抽選口数を追加付与（+10口）
【例】
投信つみたてプランを毎月1万円、3ヵ月つみたて⇒合算3万円で抽選口数3口
投信つみたてプランを毎月3万円＋THEOつみたてで2万円、3ヵ月つみたて⇒合算15万円で抽選口数20口
NISA口座で投信つみたてプランを毎月5万円＋THEOつみたてで6万円、3ヵ月つみたて⇒合算33万円、NISA口座利用で抽選口数30口
プレゼント内容
プレゼントは、2025年1月末頃に日興ＭＲＦに入金予定です。
引き落としに関して
＜投信つみたてプラン＞
2024年9月、10月、11月引落分（Aコース引落日：毎月12日・Bコース/収納代行引落日：毎月26日）
＜日興イージートレードからお申し込みの方＞
引落分に対する各月の手続き最終日※は以下のとおり
- Aコース：9月4日（水）、10月4日（金）、11月1日（金）
- Bコース：9月17日（火）、10月18日（金）、11月18日（月）
- 収納代行（引落口座申込：WEB）：9月12日（木）、10月16日（水）、11月14日（木）
- ※日興イージートレードからの申込手続き最終時間は、AM2:00となります。ただし、収納代行において金融機関の登録・変更を伴う手続きの場合、AM1:00が最終となります。
＜支店（対面）でのお申し込みの方＞
引落分に対する各月の手続き最終日※は以下のとおり
- Aコース：9月3日（火）、10月3日（木）、10月31日（木）
- Bコース：9月13日（金）、10月17日（木）、11月15日（金）
- 収納代行（引落口座申込：書面）：8月13日（火）、9月11日（水）、10月15日（火）
- 収納代行（引落口座申込：WEB）：9月11日（水）、10月15日（火）、11月13日（水）
- ※手続き最終日とは最終登録機関で登録が完了した日です。（例：A/Bコースにおいて支払方法が金融機関の登録・変更を伴う手続きの場合は、金融機関の手続き完了日となります）
＜THEOつみたて＞
- THEOつみたてでは、毎月6日、12日、20日、26日（休日の場合は翌営業日）の4つの引落日から選択いただけます。
引落日に、指定の銀行口座から積立額が引き落としされ、THEOへの入金は、3営業日後となります。 積立額の確定日時は、引落日の8営業日前の17:00です。 - カードつみたても対象となります
キャンペーンの参加方法
投資信託
投資信託のつみたてによるキャンペーン参加手順はこちら！
①ＳＭＢＣ日興証券で証券口座をお持ちですか？
2024年8月30日より、投信つみたてプランの設定は、引落口座登録までWEB完結可能に！（引落口座登録は原則1時間で完了）
THEO
ロボアドバイザー「THEO[テオ]」のつみたてによるキャンペーン参加手順はこちら！
①ＳＭＢＣ日興証券で証券口座をお持ちですか？
キャンペーンに関する留意事項
- 本キャンペーンは自動エントリーのため、お申し込みは不要です。
- プレゼントはお客さまの証券口座に入金するものとし、当該入金をもってご当選の連絡とさせていただきます。
- 抽選結果についてのお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承ください。
- 法人口座は対象外となります。
- プレゼント金額進呈時に証券口座廃止のお手続きをされている場合は対象外となります。
- お客さまのお取引状況等によってはキャンペーンの対象外となる場合があります。
- NISA口座開設は税務署の審査に2～3週間かかるため、NISA口座でのお買い付けをご希望の際は、お早めにお手続きをお願いします。
- プレゼント金額は課税対象となる場合があります。税務上のお取り扱いにつきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認ください。
- 各商品及びサービスに係る留意事項等について、以下をご確認ください。
- 投資信託に係る「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、こちらとともに、各商品の「目論見書」、「運用レポート」にてご確認ください。
- THEOについては、こちらの「ご留意事項」をご確認ください。
- NISAについては、こちらの「NISA（少額投資非課税制度）ご利用にあたってのご留意事項」をご確認ください。
- つみたてプランのサービス概要については、こちらをご確認ください。
- ＊本キャンペーンは、予告なく中止あるいは延長する可能性があります。その場合は、ホームページ等でお知らせいたします。