AI株式ポートフォリオ診断 操作方法詳細

目次

新規ポートフォリオを作成する

STEP 1投資金額と銘柄の選択
ポートフォリオ作成条件の設定
① 投資金額を入力
  • 投資する金額を入力します。
  • 金額は1万円〜99,999万円で入力してください。
    (購入を検討している銘柄の最低購入金額以上を入力してください)
② 銘柄を選ぶ
  • 1銘柄を選ぶために「銘柄を選択する」をクリックします。
  • 画面が切り替わります。
②-1 購入を検討する銘柄を検索する
銘柄を追加
  • 銘柄名または銘柄コードを入力して「検索する」をクリックします。
    (市場を絞り込む場合には、チェックを外します)
  • 下部に銘柄名が表示されるので購入を検討する銘柄をクリックします。
  • 画面が切り替わります。
②-2 購入数量を入力する
投資金額を入力
  • 購入を検討する銘柄の数量を入力して「銘柄を選択する」をクリックします。
    • 数量は未入力の場合でも提案を受けることはできます。
  • 銘柄と購入数量が決定され、最初の画面に戻ります。
STEP 2投資期間と市場の選択
投資金額を入力
③ 投資期間を選ぶ
  • 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月から投資期間を選びます。
④ 市場を選ぶ
  • ポートフォリオで提案される市場を絞り込む場合には、チェックを外します。未選択の場合は全選択と同意です。
STEP 3リスク許容度の設定
リスク許容度の設定
  • マウスを左クリックしながらリスク許容度をスライドさせて10段階の中から設定します。
  • リスク許容度が分からない場合には、「リスク許容度を診断する」から簡単な7つの質問に回答することでリスク許容度を診断することもできます。結果は条件へ反映され、もう一度診断することも可能です。
STEP 4提案内容の確認
提案内容の確認
  • 最大3つのポートフォリオが提案され、期待収益とリスクのグラフに各ポートフォリオの位置が表示されます。また、日経平均やTOPIXとも比較をすることができます。
  • 購入ご指定銘柄及び購入ご提案銘柄が表示され、「買付する」をクリックすることでそのまま日興イージートレードの注文入力画面に遷移し、取引をすることができます。また、銘柄名をクリックすると日興イージートレードの個別銘柄情報画面が表示されます。
  • 「同じ条件で別の提案を見る」をクリックすると、表示しているポートフォリオとは別の提案を確認することができます。
  • 提案条件を変更したい場合には、「提案条件を変更する」をクリックすると再度ポートフォリオ作成条件の設定から変更することができます。

保有ポートフォリオを診断する

STEP 1現状の診断
ポートフォリオ作成条件の設定
  • 初めてご利用になる方は、トップページ(ご利用にあたっての留意事項)より「ポートフォリオを診断する」をクリックすると現在の当社保有銘柄のポートフォリオが期待収益とリスクのグラフに表示されます。日経平均やTOPIXとの比較もできます。
STEP 2他社保有銘柄の追加
リスク許容度の設定
  • 他社に株式をお持ちの方は、「他社保有銘柄の編集・追加」から保有銘柄を追加していただくことで、合算したポートフォリオで診断ができます。
  • 「銘柄を追加する」をクリックし、切り替わった画面で銘柄名あるいは銘柄コードを入力します。(市場を絞り込む場合には、チェックを外します)
  • 銘柄をクリックし、保有する数量を入力後に「ポートフォリオに反映する」をクリックすると、選択銘柄と数量が反映されます。(追加した銘柄は、この先の画面で「条件の保存」、「リバランスの提案」を実施することで次回以降も引き継がれます。)
STEP 3追加投資金額の入力、投資期間・市場の選択
追加金額の入力・市場の選択
① 追加投資金額を入力
  • 追加で投資をする場合は投資する金額を入力します。
  • 金額は1万円〜99,999万円で入力してください。
② 投資期間を選ぶ
  • 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月から投資期間を選びます。
③ 市場を選ぶ
  • ポートフォリオで提案される市場を絞り込む場合には、チェックを外します。未選択の場合は全選択と同意です。
STEP 4リスク許容度の設定
リスク許容度の設定
  • マウスを左クリックしながらリスク許容度をスライドさせて10段階の中から設定します。
  • リスク許容度が分からない場合には、「リスク許容度を診断する」から簡単な7つの質問に回答することでリスク許容度を診断することもできます。結果は条件へ反映され、もう一度診断することも可能です。
STEP 5売却しない銘柄の選択
売却しない銘柄の選択
  • 売却しない銘柄については、チェックを入れることにより継続して保有するポートフォリオとして提案します。
  • 全選択ボタンで全銘柄選択と全銘柄解除ができます。
  • リバランス条件として追加投資金額を入力し、全保有銘柄を売却不可とした場合、お持ちの銘柄が保有のままで追加購入銘柄を提案します。
STEP 6提案内容の確認
提案内容の確認
  • 最大3つのリバランス案が提案され、期待収益とリスクのグラフに各ポートフォリオの位置が表示されます。また、現在のポートフォリオと比較をすることができます。
  • 「診断対象ポートフォリオ」の右側にある「+」をクリックすると、診断の対象となった 株式銘柄が表示されます。
  • 売却する銘柄及び購入する銘柄が表示され、「売却する」・「買付する」をクリックすることでそのまま日興イージートレードの注文入力画面に遷移し、取引をすることができます。また、銘柄名をクリックすると日興イージートレードの個別銘柄詳細画面が表示されます。
    • 他社保有の銘柄については、「売却する」は表示されません。
  • 売却しない銘柄に全銘柄を選択した場合、売却銘柄は表示されません。
  • 「同じ条件で別の提案を見る」をクリックすると、表示しているポートフォリオとは別の提案を確認することができます。
  • 提案条件を変更したい場合には、「提案条件を変更する」をクリックすると再度リバランス条件の設定から変更することができます。

サービスの提供について

本サービスはHEROZ株式会社と共同開発したAIを用いた情報提供サービスであり、有価証券の売買その他の取引等の申し込みまたは勧誘を目的とするものではありません。
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金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項

手数料等について

当社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。たとえば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等(売買単位未満株式を除く)の場合は約定代金に対して最大1.265%(ただし、最低手数料5,500円)の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(直接的費用として、最大3.30%の申込手数料、最大4.50%の換金手数料または信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.64%の信託報酬または運用管理費用およびその他の費用等)をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。

リスク等について

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差し入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。
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上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。