SMBCグループのウェルスマネジメント

現状分析・対策立案・解決実行を通じて、
お客さまのご意思をカタチにします。

SMBCグループ内外の専門家等と連携し、お一人おひとりの目的に応じた最適なサービスをご案内いたします。
お客さまの"想い"をぜひお聞かせください。

資産運用にかかわるサポート

お客さまの状況やお考えを十分に理解した上で目的に沿ったポートフォリオをご提案させていただきます。
運用開始後は定期的な報告を行うとともに、見直しをサポートします。

このようなお悩みやお考えはありませんか?

― Check ―

他社で持っている運用商品も含めて
リスクを確認したい

リスク分析

― Plan・Do ―

相場が急変したら、保有資産がどのような影響を受けるのかが心配…

ポートフォリオマネジメント

― Plan・Do ―

自分で相場を確認しながら運用するのは大変…
専門家に任せたい

投資一任運用

事業経営にかかわるサポート

資金調達や運用のほか、お客さまの事業に付加価値の高い金融サービスをご提供するとともに、事業ステージに応じた経営課題の解決をサポートいたします。

このようなお悩みやお考えはありませんか?

― Check ―

"新たな収益の柱となる新規事業を立ち上げたい"

経営・事業戦略コンサルティング

― Plan・Do ―

"将来、株式上場を目指したいが、何からはじめたらよいのだろうか?"

資本政策・IPOサポート

― Plan・Do ―

"自社の販売先、販売チャネルを効率的に拡大したい"

ビジネスマッチング・ネットワーク活用

事業承継にかかわるサポート

今まで築かれた事業資産を円滑に後継者に承継していただくため、さまざまな角度から課題を整理し、お客さまにあった解決策をご提案いたします。

このようなお悩みやお考えはありませんか?

― Check ―

"自社の価値が今どのくらいあるのか確認しておきたい"

自社株評価額試算

  • 試算は提携税理士等が行います。

― Plan・Do ―

"経営を後継者にバトンタッチしたいが、どのように承継したらよいのだろうか?"

自社株ソリューション

― Plan・Do ―

"後継者が不在のため、どのように会社を存続させていくべきだろうか?"

M&A、MBO

相続・資産承継にかかわるサポート

お客さまの意思を反映した、円滑な相続対策(財産の評価対策、納税資金対策、財産の分割対策)に向けた解決策をご提案いたします。

このようなお悩みやお考えはありませんか?

― Check ―

"相続が発生したら、どのくらい納税が必要になるのだろうか?"

推定相続税額試算

  • 試算は提携税理士等が行います。

― Plan・Do ―

"家を継ぐ子や継がない子に、納得感のある財産分割を検討したい"

遺言信託

― Plan・Do ―

"家族の相続手続をしないといけないが、何から手を付ければよいのだろうか?"

遺産整理

不動産にかかわるサポート

建築資金の調達サポートや、SMBCグループ各社と提携する不動産会社をご紹介し、ご意向に沿ったプランをご提案いたします。

このようなお悩みやお考えはありませんか?

― Check ―

"不動産も平等に分けたいが、納税資金が足りるのか心配…"

時価・推定相続税額試算

  • 査定・試算は提携不動産鑑定士・税理士等が行います。

― Plan・Do ―

"現在は税金等のコスト負担が大きいが、もっと収益の出る方法はないのだろうか?"

不動産の有効活用

― Plan・Do ―

"維持管理も大変そう…親から相続を受けるときは、金融資産の方が助かるな"

不動産管理会社の活用

生活の安心にかかわるサポート

人生100年時代を迎え、自分らしい充実した人生を送っていただくため、お金のことだけではなく、安心とゆとりのある生活をサポートいたします。

このようなお悩みやお考えはありませんか?

― Plan・Do ―

"最近、家の掃除や庭の手入れが負担になってきた"

生活サポートサービス

― Plan・Do ―

"大切な品や情報を安全な場所に移して、セキュリティも強化したい"

貸金庫・デジタル保管サービス

― Plan・Do ―

"家族に負担をかけたくない…"

代理人指名、終活サポートサービス

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各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。

金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項

当ページの内容は、法制度/税務、自社株評価、相続/事業承継、株主対策/資本政策、オファリング、M&A/IPO、年金/保険等の諸制度に関する紹介や解説、また、これに関連するスキーム等の紹介や解説、およびその効果等に関する説明・検証等を行ったものであり、金融商品の取引その他の取引の勧誘を目的とした金融商品に関する説明資料ではありません。記載の内容にしたがって、お客さまが実際にお取引をされた場合や実務を遂行された場合の手数料、報酬、費用、その他対価はお客さまのご負担となります。なお、当社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。たとえば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等(売買単位未満株式を除く)の場合は約定代金に対して最大1.265%(ただし、最低手数料5,500円)の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(直接的費用として、最大3.30%の申込手数料、最大4.50%の換金手数料または信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.64%の信託報酬または運用管理費用およびその他の費用等をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。
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上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。また、実際の取引等をご検討の際には、個別の提案書等をご覧いただいた上で、今後の制度改正の動きに加え、具体的な実務動向や法解釈の動き、およびお客さまの個別の状況等に十分ご留意いただき、所轄の税務署や、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家にご相談の上、お客さまの最終判断をもって行っていただきますよう、お願い申し上げます。