投信取引サポートツール 「fund eye Plus」
投資信託をはじめる方も、すでに保有している方も、無料でご利用いただける便利な取引サポートツールです。
「fund eye」とは、投資信託をはじめて購入する方にも、すでに資産運用を始めていて複数の投資信託を保有している方にも、無料でご利用いただける、大変便利な取引サポートツールです。
当社ダイレクトコースに口座をお持ちのお客さまにはさらに便利なサービス「fund eye Plus」がおすすめ！
当社保有残高連携機能や、定期・スポットで銘柄入れ替え等をお知らせする通知機能をご提供。お客さまの資産運用をよりサポートさせていただく機能となっております。
| fund eye | fund eye Plus | ||
|---|---|---|---|
| 提供 | どなたでも | ダイレクトコースのお客さま | |
| 初めての一本を選ぶ | ○ | - | |
| リバランス | ○ | ○ | |
| 残高連携機能 | - | ○ | |
| 銘柄入れ替え通知 | - | ○ | |
こんなお悩みをお持ちのお客さまに
投資信託を購入し、長期保有しているけど、今のまま保有し続けていいのかな？見直ししてみようかな？？？
忙しくて購入した投資信託がどうなっているか分からない。
fund eye Plus ご利用の流れ
日興イージートレードにログインして「投資情報画面」や「残高確認画面」にあるfund eye Plusのリンクをクリック（もしくはタップ）
年齢・どのような資金・資産運用後のイメージなど6つの質問に回答します。
あなたの投資スタイルを判定します。
- 6つの質問で、運用にあたってのリスク許容度を診断し、投資スタイルを判定します。
- 投資スタイルは「安定型」「やや安定型」「標準型」「やや積極型」「積極型」の5タイプに分類されます。
- 投資スタイルは任意で変更可能です。
- 当社保有残高（国内株式投資信託）については前日残高を自動で連携します。
- 他社保有分を入力する際は診断結果画面の保有投資信託一覧項目下の「他社保有分を入力する」をクリック（もしくはタップ）してください。
- 「フリーワード」と「運用会社」で検索して保有している投資信託を登録します。
保有の投資信託を検索したら、現在の「評価金額」か「口数」を入力して、「診断結果画面に反映する」をクリックします。
- 対象の投資信託は、当社で取り扱っていない銘柄を含む国内追加型株式投資信託（ETF、確定拠出年金専用ファンド等除く）約5,000銘柄から選択して登録いただけます。
- 私募投資信託や、償還済み投資信託は分析の対象外となります。
- 現在のあなたのポートフォリオが円グラフで表示され、判定された投資スタイルとの一致度が表示されます。
- 一致度は％で表示されます。％の数値は高くなるにつれて雨・曇・晴のマークで表示されます。
- リバランスを行いたい場合は「理想的なポートフォリオに近づける」をクリックします。
- 現在のポートフォリオは、個々の投資信託の投資対象先を細分化し合算した数字で判定しています。
- ※ファンドの設定開始から1年経過していない投資信託の場合、実際の投資先が運用報告書で確認できないため、便宜的に当該ファンドのカテゴリーに応じた配分としています。
- あなたの投資スタイルとの一致度が低い（＝乖離している）場合は、次のリバランスに進みましょう！
リバランスの条件を4つの質問に回答して設定します。追加資金で新たに購入したり保有投資信託を売却することで、理想的なポートフォリオにリバランスすることが可能です。
- 1追加購入資金はありますか？
（追加購入資金が無い場合は「0」と入力してください。） - 2保有投資信託を一部売却し、購入資金に充当しますか？
- 3リバランスで購入する投資信託は1銘柄としますか？
（2銘柄以上でもよい場合は「いいえ」を選択してください。） - 4リバランスする投資信託で重視するのはどちらですか？
- 追加購入資金が大きいほど理想的なポートフォリオへのリバランスが可能となります。
- 保有投資信託の一部を売却した方が理想的なポートフォリオへのリバランスが可能となります。
- リバランスで購入する投資信託を複数とした場合の方が理想的なポートフォリオへのリバランスが可能となります。
設定内容をもとにリバランスが提案されます。あなたの「理想的なポートフォリオ」と「現在のポートフォリオ」と「リバランス後のポートフォリオ」が円グラフで表示されます。
リバランスの詳細では、リバランスの前と後の変化が棒グラフでわかります。
購入する投資信託の金額は入力金額合計の範囲で配分を任意に変更することが可能です。
売却する投資信託の金額は入力金額合計の範囲で配分を任意に変更することが可能です。
- 現在の一致度とリバランス後の一致度を比べると、リバランスによって、どの程度理想のポートフォリオに近づくか一目で分かります。
銘柄入れ替え通知の設定（「fund eye Plus」限定機能）
銘柄入れ替え通知の設定をします。銘柄入れ替え通知は「定期的な通知」と「条件による通知」があり、どちらか一方もしくは両方の設定が可能です。
メールでの通知となりますので、メールアドレスのご登録をお願いいたします。
- 定期的な通知は設定日翌日から暦日ベースでの配信日となります。
- 条件による通知は相場の変動もしくは投資信託の売買によって、モデルポートフォリオとの一致度が設定以上に乖離した場合に、メールでお知らせする機能です。
- 銘柄入れ替え通知は火曜日〜土曜日のお昼頃配信いたします。
- 配信メールアドレスは「fundeye_plus@smbcnikko.co.jp」となりますのでメール受信の設定をされているお客さまは事前にドメイン指定等の受信設定をお願いいたします。
リバランスの内容、銘柄入れ替え通知の設定が確定します。この画面から「購入する」「売却する」をクリックすると日興イージートレードの残高画面もしくは投資信託のファンド検索結果画面に遷移します。
資産運用にも定期検診は必要です。
定期的にご活用し、リバランスを検討してみてください！
スマートフォンなら最短即日
パソコンなら最短3日で取引可能！
各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。
金融商品取引法第37条（広告等の規制）にかかる留意事項
当社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。たとえば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等（売買単位未満株式を除く）の場合は約定代金に対して最大1.265％（ただし、最低手数料5,500円）の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として、最大3.30％の申込手数料、最大4.50％の換金手数料または信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.64％の信託報酬または運用管理費用およびその他の費用等）をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます（債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります）。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況を含む）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、または元本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます）を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差し入れた委託保証金または証拠金の額（以下「委託保証金等の額」といいます）を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金等の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）があります。
また、店頭デリバティブ取引については、当社が表示する金融商品の売り付けの価格と買い付けの価格に差がある場合があります。
上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。