初めてでもわかりやすい用語集

ファミリーオフィス (ファミリーオフィス)

ファミリーオフィス(Family Office)とは、一定額以上の資産を持つ富裕層を対象に、資産管理や運用サービスを提供する組織のことです。明確な定義はありませんが、主に100億円以上の資産を保有している家族、一族が対象とされています。
ファミリーオフィスは同じ富裕層対象でも、顧客ごとに資産運用や投資アドバイスを行う「プライベートバンク(Private Bank)」とは異なり、あくまでも一族の持続的成長を図るのが使命です。そのため、提供するサービスは個人で保有する金融資産の管理だけにとどまらず、法人資産や財団の管理、税務申告書作成、後継者育成、社会貢献活動等、多岐にわたり、将来を見据えた戦略を立てて実践します。弁護士、税理士、投資顧問業者等、様々な分野の専門家がチームを組み、多角的な視点からより包括的、継続的な管理を行うのが特徴です。

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