![お金の芽が出る研究室 とうしんLab.](/app-files/img/cmn_logo01.png)
「投信つみたてプラン」に適したファンドのご紹介
- # 初心者
- # つみたて
- # その他
「投信つみたてプラン」では、さまざまな資産を投資対象としたファンドを取り揃えています。
積立のなかでも「値動きのあるものがほしい」「もっとパフォーマンスを重視したい」さらに銘柄選びを追求されたい方は是非こちらをご活用ください。
投資対象資産ごとに投信積立に適したファンドの一例をご紹介しております。
一般的に積立投資は値動きの大きい資産のほうが小さい資産に比べて有利な傾向にあると考えられております。また投信つみたてプランなら初めての方にも1,000円からお手軽、簡単に、安心して運用をスタートすることが可能です。
不透明な相場環境で値動きのあるアクティブファンドを使ってコツコツ投資!まず一歩を踏み出しましょう!
【投資対象資産別】投信積立に適したアクティブファンドのご紹介
投資対象 | ファンド名 | 運用会社 | ファンドの特長 | 取引 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | 日興アセット マネジメント |
成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資。徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業を選定。 | ||
国内株式 | 日興アセット マネジメント |
高成長新興企業の株式に投資。エンジェルジャパン・アセットマネジメントによる徹底したボトムアップ・リサーチにより有望企業を厳選。 | ||
世界株式 | アライアンス・ バーンスタイン |
成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、持続可能な成長が見込まれるサステナブル投資テーマに基づき、魅力的な銘柄に投資。 | ||
米国株式 | アライアンス・ バーンスタイン |
成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用。 | ||
アジア株式 | JPモルガン・ アセット・マネジメント |
日本を除くアジア各国の株式に投資。成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資。 | ||
アジア株式 | UBSアセット・ マネジメント |
中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性が高い企業の株式を中心に投資。 | ||
国内債券 | マニュライフIM | 主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上。 | ||
先進国債券 | 三井住友DS アセットマネジメント |
世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資。 | ||
Jリート | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | J-REITを主要投資対象とし、安定したインカムゲイン(J-REITから得られる配当等の収益)の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。 | ||
米国リート | フィデリティ投信 | 主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます)されている不動産投資信託(リート)に投資。 | ||
資産複合 (バランス) |
ピクテ投信 投資顧問 |
世界中の株式や公社債など様々な資産を投資対象とし、市場環境に応じて資産配分や投資資産を変更(オルタナティブ戦略も含む)。 | ||
資産複合 (バランス) |
三井住友DS アセットマネジメント |
世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。目標リスク水準の異なる「安定型」「安定成長型」「成長型」の3つのファンドが存在。 | ||
資産複合 (バランス) |
三井住友DS アセットマネジメント |
世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。目標リスク水準の異なる「安定型」「安定成長型」「成長型」の3つのファンドが存在。 | ||
資産複合 (バランス) |
三井住友DS アセットマネジメント |
世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。目標リスク水準の異なる「安定型」「安定成長型」「成長型」の3つのファンドが存在。 | ||
資産複合 (バランス) |
三井住友DS アセットマネジメント |
世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘。投資比率を機動的に変更。 |
投資対象 | ファンド名 | 運用会社 | ファンドの特長 | 取引 |
---|---|---|---|---|
世界株式 | レオス・ キャピタルワークス |
国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資。株式の組入比率を柔軟に変化させ運用を行う。 | ||
世界株式 | レオス・ キャピタルワークス |
日本を除く世界各国の株式に投資。成長性が高いと判断される銘柄かつ市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資。原則、為替ヘッジを行わない。 | ||
世界株式 | コモンズ投信 | 国内外の上場株式に実質的に投資。30銘柄程度に厳選投資を行い、原則として短期的な売買は行わず、30年目線で長期保有することを基本とする。 |
- ※1上記以外に複数のコースが存在します。コースによっては、投信つみたてプランをお申し込みできない場合があります。
- ※2オンライントレード(日興イージートレード)のみ取扱のファンドです。
- ※上記は中長期・積立運用の観点や資料作成時点の見通しによりファンドを選定しておりますが、今後の市況動向によっては変更になる場合があります。上記の内容は一例であり、すべてを網羅しているわけではありません。
最下部に記載のご留意事項を必ずご確認ください。(2021年8月作成)
投信つみたてプラン関連情報
「投信つみたてプラン」をはじめるには
口座をお持ちでない方は、いますぐ口座開設
★最短即日で口座開設可能!
いますぐ投信つみたてプランを申し込む!
- ※『投信つみたてプラン』の銘柄検索ページへ移動します。
申込方法は簡単3STEP!投信つみたてプラン設定方法のご案内
〜スマートフォン版〜
〜パソコン版〜
合わせて読みたい記事はこちら
スマートフォンなら最短即日
パソコンなら最短3日で取引可能!
![](/app-files/img/cmn_im09.png)
各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。
![](/app-files/img/cmn_im10.png)
金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項
当社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。たとえば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等(売買単位未満株式を除く)の場合は約定代金に対して最大1.265%(ただし、最低手数料5,500円)の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(直接的費用として、最大3.30%の申込手数料、最大4.50%の換金手数料または信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.64%の信託報酬または運用管理費用およびその他の費用等)をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差し入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。
また、店頭デリバティブ取引については、当社が表示する金融商品の売り付けの価格と買い付けの価格に差がある場合があります。
上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。