「未来テーマ」にフォーカスしたインデックスファンド「ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘシリーズ」
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国内で初めてインデックスファンドをシリーズ化した三井住友トラスト・アセットマネジメントが、自信をもってご提供する新しいファンドシリーズです。
「未来テーマへのフォーカス」×「企業の収益性に着目した銘柄選別」を内包した独自開発のインデックスにより、あなたの資産形成に「未来のチカラ」をプラスします！
- ※当ページはＳＭＢＣ日興証券株式会社が三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社から提供を受けた資料をもとに作成しております。
| ファンド名称 | 取引 |
|---|---|
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
「ワクワク」 未来テーマへのフォーカス（世界を支える5つのテーマ）
一過性の流行で終わらず、未来に向かってますますニーズの高まりが期待できるテーマをラインアップ。私たちの生活に不可欠になるであろう革新的なパワーを持ったテーマ群が投資対象です。
- ※写真はイメージです。
「スマート」 企業の収益性に着目した銘柄選別
各ファンドのテーマに合致する銘柄を絞り込んだ上で、企業の収益性に着目して銘柄をさらに厳選。高成長が期待できる「テーマ」×「銘柄」を追求したファンドです。また、銘柄選別に高成長というテーマや企業の収益性に着目して、銘柄を絞りこむというアクティブファンドの要素をインデックスファンドにも活用し、シンプルでわかりやすく低コストの未来テーマ型ファンドを実現しました。
- ※GPA (Gross Profit to Asset) とは総資産に対する売上総利益（粗利益）の割合です。
- ※上図はイメージです。また、銘柄選別の主な特徴を記載したもので、すべてを表したものではありません。
中長期の資産形成を支えるポイントは高い成長期待！
各ファンドのベンチマークの過去のデータでは、特定のテーマにフォーカスすることによってリターンは世界株式と比べて、相対的に高くなる傾向にあります。そのため、成長期待の高い銘柄に投資することにより、投資先企業の株価上昇が見込まれ、各ファンドにおけるパフォーマンスの向上が期待されます。
- ※期間は2017年5月末〜2022年5月末（月次）
- ※リスク（標準偏差）・リターンは算出期間の各指数等の月次騰落率をもとに年率換算しています。
（出所）Bloombergのデータをもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント作成 - ※上図は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
特定の未来テーマへの投資が奏功！好パフォーマンスを実現！
各ファンドのベンチマークは、未来テーマへの投資が奏功し、世界株式と比べ概ね好パフォーマンスとなっています。短期的には、市場環境等によって値動きが大きくなる場合がありますが、中長期的には高い成長が期待でき、積立投資にも適していると考えられます。
- ※期間は2017年5月末〜2022年5月末（月次）
（出所）Bloombergのデータををもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント作成 - ※上図は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- ※各グラフで使用しているベンチマークおよび世界株式は以下の通り。
ロボ：FactSet Global Robotics & Automation Index、バイオ・メディカル：FactSet Global Biopharm & MedTech Index、eビジネス：FactSet Global e-Business Index、エコ：FactSet Global Environmental Opportunities Index、宇宙：FactSet Global Space Economy Index、世界株式：MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス、すべて税引後配当込み、円換算ベース
| ファンド名称 | 取引 |
|---|---|
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
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金融商品取引法第37条（広告等の規制）にかかる留意事項
当社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。たとえば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等（売買単位未満株式を除く）の場合は約定代金に対して最大1.265％（ただし、最低手数料5,500円）の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として、最大3.30％の申込手数料、最大4.50％の換金手数料または信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.64％の信託報酬または運用管理費用およびその他の費用等）をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます（債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります）。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況を含む）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、または元本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます）を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差し入れた委託保証金または証拠金の額（以下「委託保証金等の額」といいます）を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金等の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）があります。
また、店頭デリバティブ取引については、当社が表示する金融商品の売り付けの価格と買い付けの価格に差がある場合があります。
上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。